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重庆幸运农场中曼石油:深耕海外石油市场 缔造国内一流油服
浏览: 发布日期:2018-02-19

  大家好!欢迎参加中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行A股的网上路演活动。在此,我谨代表中曼石油,向参加本次路演的广大投资者表示热烈的欢迎,向关心和支持中曼石油发展的社会各界朋友致以衷心的感谢,同时也感谢上证路演中心、中国证券网对本次网上路演活动提供的大力支持!

  中曼石油是一家以钻井工程为核心业务,带动钻机装备制造业务协调同步发展的国际性油服公司。公司以技术能力的提升为突破口,以高难度钻井项目的工程大包为依托,目前已逐步成长为参与国际市场竞争的综合性石油服务供应商。在产业发展上力求实现井筒技术服务一体化,石油装备制造和工程服务一体化及勘探开发与工程服务一体化的“三个一体化”目标,为公司盈利的持续增长注入新动力,提升公司核心竞争力。

  经过多年的坚持探索以及不断积累,中曼石油已经为今后的发展夯实了强有力的基础。此次登陆A股市场,公司将充分利用全新的资本市场平台,拓宽资本补充渠道,为技术创新和服务创新创造更多的契机,在品牌发展中创造更精准的定位。同时,我们将以此次公开发行为契机,进一步完善公司治理,提升经营管理水平,以更加优异的经营业绩回报广大投资者,以更加优质的服务回报客户、回馈社会。

  今天非常高兴能与广大投资者进行网上互动,我们希望通过此次网上路演活动与关注中曼石油的各界朋友畅言沟通,增进了解,欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。

  大家好!我谨代表中曼石油IPO的保荐机构国泰君安证券股份有限公司,向所有参加今天网上投资者交流活动的嘉宾和各位投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  中曼石油早在2010年就制定了国际化发展战略,经过多年的不懈努力,已经在国际油服市场树立了品牌,打造了自身独特的竞争优势。中曼石油的经营管理团队具有超前的发展眼光和极强的执行力,注重先进技术的研发和创新,带领中曼石油在激烈的国际市场竞争中脱颖而出,实现了收入和利润的连续增长。

  中曼石油的国际化发展历程践行了“一带一路”的发展倡议,创造了大量的外汇收入,带动了传统产业的转型升级。随着全球石油市场的回暖,中曼石油将迎来更广阔的发展空间,相信中曼石油进入资本市场后将进一步增强盈利能力和核心竞争力,为投资者带来更好的投资回报。

  作为保荐机构,我们也将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。同时,我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解中曼石油,准确地把握公司的投资价值和投资机会!欢迎大家踊跃提问、积极认购。

  大家好!今天的网上交流即将结束,感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问,同时也感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了良好的交流平台,重庆幸运农场感谢国泰君安以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在大家的共同努力下,本次网上路演取得了圆满成功。

  今天,各位投资者朋友从经营业务、未来发展战略等多个方面与我们进行了深入的交流,并为公司上市后的发展提出了许多宝贵的建议,在此表示衷心的感谢!我们将会认真研究大家所提的意见和建议,不断优化管理制度及经营模式,以更好的业绩来回报大家的信任与支持。

  登陆资本市场,对于中曼石油而言,是公司未来发展中极具战略意义的一步,我们十分珍惜这来之不易的机遇。中曼石油将以此为契机,坚持“三个走向”与“三个一体化”的发展目标,进一步巩固和提升公司在行业内的竞争力和地位。

  未来,中曼石油将借力资本市场,开辟更为广阔的舞台。同时,投资者的信任让我们感到任重道远,不敢丝毫懈怠,我们深知肩负的责任与期许,未来定将全力创造更优良的经营业绩,进而更好地回报广大投资者的厚爱。再次感谢广大投资者及各位网友对中曼石油的支持和关心,祝大家投资顺利、健康如意!

  李春第:随着“一带一路”发展倡议的不断推进,可以预见未来中国的制造业与工程服务行业将出现大规模的输出。同时,中国在石油资源方面禀赋不足以及较高的对外依存度,决定了国家需要通过对外扩张的方式增加石油战略储备,以上两方面决定了中国油服企业走向国际是市场发展的趋势。

  公司自2010年起即着手布局国际钻井工程业务,属于较早一批主动走出国门的民营油服企业。以2011年中石化伊朗项目为起点,公司2012年在伊拉克独立承揽了贝克休斯的分包项目,后又分别获得了伊拉克的俄气与马石油的大包项目,2016年公司又承接了壳牌及巴什石油的钻井工程项目。相较于其他新进的市场参与者,公司已经在两伊地区扎稳根基。2016年公司开始为EEG提供钻井工程业务,业务进入埃及地区。公司形成了一定的国际市场先入优势。

  李春第:公司系由中曼有限整体变更设立,中曼有限的资产和人员全部进入股份公司,整体变更后,公司依法办理了相关资产和产权的变更登记,公司现有资产与股东资产严格分开。公司具备与钻井工程和钻机装备制造业务有关的主要钻井设备、装备生产组装系统和配套设施,合法拥有与经营活动有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购、工程服务、产品销售系统和研发体系,公司经营资产独立完整。

  朱逢学:钻井工程是指以勘探开发石油天然气为目的,在地层中按照事先设计的井眼轨迹,钻成一定深度的圆柱形孔眼并将套管入井固定,完成地面与油气层连续通道的工程服务。钻井工程业务具体包括钻井、测井、录井、固井、完井、钻井液以及定向井等项目。

  公司的钻井工程项目一般有两种形式:一种是仅提供钻井作业的分包服务,另一种是提供涵盖上述各工艺流程的大包服务。钻井工程业务是一项系统工程,需要对项目进行整体管理,包括项目计划编制、项目运行监管、施工人员组织以及与各参与主体统筹协调等,以确保项目质量达标、按期完成。

  朱逢学:受全球油价下跌的影响,石油装备需求降低,影响了石油装备业务的发展。未来随着石油价格的回暖,公司将积极开拓市场,做大做强相关业务。

  另外,公司上市后将积极拓展资金渠道,并提高技术发展的均衡性,不断提高石油开采业务的市场份额。

  王祖海:报告期内,公司资产结构相对比较稳定。非流动资产金额与占比的提升,是由于公司新增机器设备以及新建了临港制造基地,使得固定资产金额增加。

  杨志杰:中曼石油自成立以来一直保持了持续、健康、稳定的发展态势,并取得了较好的经营业绩,给予了股东良好的投资回报。同时,公司在拓展市场、品牌提升等方面取得了重大进展,这将成为中曼石油未来的发展优势。

  朱逢学:影响行业发展的因素主要包括:技术革新对行业的影响;地缘政治局势对行业的影响;新能源应用对行业的影响和“一带一路”倡议有利于中国油服企业走向国际。

  朱逢学:公司所处细分行业为钻井工程业以及钻机装备制造业,其上游行业为油田化学品工业、钢铁锻造行业、设备生产制造业以及燃料动力行业;下游行业为石油开采与生产业。

  石油价格:原油价格的波动会影响石油公司的收入,如果原油价格出现大幅度下跌则会压缩油服行业的利润空间,反之则可能使得行业的利润率上升。

  业务难度:开展钻井工程业务所在地层的复杂程度将影响利润率,通常只有技术实力较高的企业才能承接复杂区块的钻井工程业务,由于需要承担相应的风险,因此利润率高于技术要求低、风险小的区块的业务。在国内的低端钻井工程市场,价格是市场参与者之间主要的竞争手段,因此毛利率水平整体较低。

  服务模式:钻井工程包括钻井、测井、录井、固井、完井、钻井液以及定向井等多个项目,合作方式包括分包和大包两种主要模式。大包模式下,由于油服企业需要进行项目的现场管理并承担更多的项目风险,因此相应的毛利率水平通常要高于分包模式。

  市场化程度:境外开展钻井工程业务时,石油公司通过招标的方式选择性价比高、技术水平高的企业进行合作,其价格是由市场决定的。境内业务的定价方式主要参照三大国家石油公司制定的内部标准,该标准综合考虑了原材料价格和油服企业合理利润空间,其价格不完全由市场决定。境外业务的毛利率水平通常更能反映公司的整体实力。未来随着国内油服市场的不断开放以及中国市场化改革的深入,境内业务的价格将更加体现油服企业的业务水平。

  李春第:为了实现公司的发展战略,我们将从不断加强人力资源建设,从人才引进、培养以及激励三个方面进行人力资源建设。持续地科技创新与技术进步,从制度建设、资金保障和合理定位三个方面加强技术的研发。走轻资产、重资本的发展道路,将投资方向从资产转向技术和品牌,在实现一定生产能力的基础上,通过多元化的手段租赁相关设备资产,走轻资产的发展道路,实现资源更为有效的配置。不断创新体制机制,具体包括公司治理和管理水平两个方面。持续抓好基础工作,包括精细与规范化管理、国际化经营两个方面。加强企业文化建设,将进一步加强企业文化建设,对一线员工艰苦奋斗的工作作风、对管理层持续创新的工作思路加大宣传力度;对工作中的典型人物、典型事迹进行宣传,加强内部刊物的编辑与发行工作,提升员工的认同感、归属感。

  李春第:公司计划在未来三至五年内,进一步实现走向国际、走向资本、走向海洋运作的“三个走向”发展目标;在产业发展上实现“三个一体化”的目标:井筒技术服务一体化、石油装备制造和工程服务一体化、勘察开发与工程服务一体化。

  问:公司未来两三年的业务会拓展到哪些国家和地区?如果地域跨度较大的话,是否需要重新添置开采设备,资产投资是否会增大?

  李春第:(1)根据公司项目招投标的情况,今后两三年,公司可能会将业务拓展到印度、科威特等国家。

  (3)公司登陆资本市场以后,将获得更为充分的资金支持。同时,公司也将综合考虑资金成本、项目收益、客户需求等各项因素,实施相关投资。

  李春第:自2014年下半年以来,原油价格断崖式的下跌很可能在未来的一段时间内导致市场规模的缩减,对行业内企业盈利情况造成压力。公司已签署了价值数亿美元的钻井工程合同,同时还有多个项目已经处于招投标的重要阶段。公司相对充足的项目储备,使得其抵御市场波动风险的能力更强,也更能把握市场波动中的扩张机遇。

  李春第:公司未来将从人才引进、培养以及激励三个方面进行人力资源建设。人才引进是指对于行业内的高精尖领军人才通过外部引进的方式充实进自身的人才队伍。人才培养是指公司对于大部分常规性人才将通过以下几种途径进行培养:一是通过与高校联合办班,给技术骨干、管理层充电,使其尽快熟悉前沿技术和管理经验,适应公司快速发展的需要;二是聘请国内外专家在内部对各系统的人员进行培训;三是计划在临港基地建科研井,开展操作技能培训,实现员工在专业技术、管理能力与语言水平三方面的全面提升。公司未来还将进一步完善现有的人才激励机制,充分利用上市公司平台,通过员工持股的方式对优秀人才进行激励,将个人薪酬与企业效益挂钩,最大限度地挖掘人才潜力,提升员工忠诚度。

  杨志杰:按照证监会的要求以及新股发行询价制度的相关规定,主承销商认真组织好询价、簿记、定价、网上路演以及其他与发行上市相关的工作,保证中曼石油充分准确披露、顺利发行上市,确实保护公众投资者的利益。

  杨扬:我们综合考虑公司的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况,与公司协商最终确定本次发行的价格区间。该价格充分反映了公司的核心竞争力以及公司长期创造价值的能力。我们认为定价是合理的。



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